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华夏式封闭出现松动迹象(新闻)

发布时间:2021-11-17 22:43:42 阅读: 来源:相纸厂家

“华夏式封闭”出现松动迹象?

“华夏式封闭”出现松动迹象? 更新时间:2011-2-19 10:12:27   尽管还是买不到“王亚伟”,但日前华夏系4只基金恢复转换业务还是在一定程度上令投资者重新有所期待。而大摩系4只基金同样即将开通转换业务,但其目前业绩最稳定的大摩资源却未在开放之列。

去年为了备战年度排名,有望夺取好名次的基金纷纷关上申购大门。但如今排名战早已过去,多数基金却仍未打开申购,令投资者心急。

华夏四只基金恢复转换

长期大面积关闭基金申赎及转换业务的华夏基金,近日终于出现了一丝松动迹象。

2月17日,华夏基金发布公告,表示“为满足投资者的投资需求,自2011年2月18日起,华夏旗下部分开放式基金恢复办理转换转出、转换转入业务”。此次恢复转换业务的一共涉及4只基金,即中信现金优势、华夏经典混合、华夏收入股票、中信稳定双利债券。巧合的是,4只基金均来自于原中信基金公司旗下产品。

但仍令广大非华夏系投资者失望的是,四只基金仅仅是开放转换业务,而非打开申购,对象只能是华夏系原持有人,其他投资者依然是看得到、买不着。

就华夏系26只基金目前整体转换业务开放情况来看,11只开放转入业务,分别是3只混合型基金华夏成长、华夏回报、华夏回报二号,5只债券型基金华夏债券A/B/C、华夏希望债券A/C,2只货币型基金中信现金优势、华夏现金增利,2只指数型基金华夏沪深300指、华夏中小板ETF。华夏系6只股票型基金,以及旗舰产品华夏大盘、华夏策略仍未开放转入业务。而除华夏行业、华夏蓝筹、华夏全球、华夏稳增、华夏中小板ETF、华夏上证50ETF6只基金之外,其余20只华夏基金均已开放转出业务。

申购华夏基金是多数投资者的心愿。但在去年整年无新产品面世的情况下,华夏系共15只股票方向主动管理型基金暂停申购的数量不减反增,“华夏式封闭”或许已被越来越多的投资者无奈接受。

华夏大盘不仅是华夏系基金暂停申购时间最长的基金,更是截至目前暂停申购的所有基金中暂停时间最久的,已经达到4年。其于2007年1月19日暂停申购及转入业务至今,期间未曾开放。华夏复兴紧随其后,也于同年9月10日暂停至今。2008年,华夏又有2只基金暂停申购,即华夏红利和华夏策略;2009年、2010年,更是各有3只基金先后暂停申购。至此,华夏系开放申购的股票方向投资基金仅有5只,分别是华夏全球、华夏回报、华夏回报二号、华夏成长和华夏蓝筹。

大摩四只基金首开转换

无独有偶,大摩卓越、大摩基础、大摩领先、大摩强收益也纷纷公告将于2月21日起开放基金的转换业务,这是大摩系基金首次开放基金之间的转换业务。

尽管去年表现抢眼,但大摩系基金今年以来整体表现落后,曾经的领头羊大摩领先一落千丈,大摩基础始终业绩平平。微妙的是,其唯一业绩稍显稳定的大摩资源,却并不在此次开放转换之列。

去年5月4日,大摩领先暂停超过50万元的大额申购。今年1月20日,大摩领先开放大额申购,此次开通了转换业务。成立于2009年9月22日的大摩领先,2010年首个完整年度的表现相当出色,在年末186只股票型基金中位居第10位,年度收益为21.97%,但今年1月的投资却遭遇棒喝。而为其去年业绩奠定基石的时任基金经理项志群,已于2010年9月11日辞职离开。据悉,项志群投资经验丰富,曾管理过多只基金,他的离开对大摩领先的负面影响较大,其接任者陈晓从短期业绩来看,似乎尚未进入角色。其去年四季度末的前十大重仓股今年1月期间无一上涨,其中5只跌幅超过10%,2只跌幅超过20%。在此情况下,大摩领先1月大跌10.05%,是238只股票型基金中,仅3只跌幅超过10%的基金之一。

而自2004年3月成立以来,大摩基础业绩表现始终靠后,仅在2007年大牛市中超越同类平均回报水平,其余年份均落后于平均水平。今年1月,大摩基础排名继续下滑,在同类型81只基金中排名第67位,亏损7.38%。

去年在78只偏股混合型基金中排名第六的大摩资源,今年1月份下滑至同类型81只基金的第24位,跌幅为3.69%,失去领先地位。但是相比之下,大摩资源是大摩系基金中目前仅存的业绩稳定程度最好的基金。自成立以来,业绩排名始终处于同类型基金前1/2至1/4。不过大摩系其他基金持有人此次却不能将份额转换为大摩资源,只能另起申购。

去年“名基”仍关门谢客

2010年的排名大战,使得众多当时业绩领先的基金陆续关闭申购甚至转换业务,以便冲刺业绩。尽管大摩领先已经恢复申购,但更多的如前冠军华商盛世、嘉实主题等仍未恢复。

2010年5月26日,当时在市场上业绩领先的嘉实主题关闭申购至今。尽管年底取得高位排名,但今年初业绩跌幅较大。而去年的绩优基金大成景阳(

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